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    2019年房地產行業策略報告(共13套打包)(共29套打包)
    2019年房地產行業策略報告
    標簽: 2019年房地產行業策略報告(內含30份)

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    O國泰君安證春|2019年策略2018年12月19日從去到補的地產三年12019年年度策略行業評級:增持姓名:白淑媛證書編號:S0880518010002證書編號:S0880518010004姓名:卜文凱姓名:趙格格證書編號:S0880517080005證書編號:S0880117110069證券研究報告目錄|CONTENTS01報表的結構性隱憂02供需視角和資本視角03當我們習慣了債務之后04土地變革后時代的商業模式05量價和政策O國泰君安證棄誠信責任親和專業創新01報表的結構性隱憂O國泰君安證棄誠信責任親和專業創新01中期業績回顧整體表現靚麗國泰君安證券2019年策略研討會圖1重點公司三季報經營及盈利情2018年度報告尋找下行周期中的確定性指標棚改III唇增長投資下行周期前圓中原集團研究中心地產知識局致力于打造學習型社區在這里每天能獲得免費研報蹙海量研報每周更新{房產最全淫涵長按二維碼訂閱更多內容回復"研報"入群當日最新行業資訊2、一天一個地產知識點3、每周動態更新的免費研報中原集團尋找下行周期中的確定性1.宏觀判斷:尋找下行周期中的確定性市場邏輯置換尋找確定性2.基本面決定城市分化3.各城市群表現分化長三角綜合表現最佳城市群內梯度分化城際輪動效應凸顯2018年房地產市場10大關鍵詞5.新房市場:一二線城市跌幅收窄三四線安信證券ESSENCESECURITIES2018年12月10日行業深度分析房地產證券研究報告穿越周期的迷霧2019年度策略投資評級同步大市A■2018年的五大轉變:1)基本面:未來行業整體毛利率空間或是持續下降的趨勢低毛利率的背景下成本管控能力的重要性或進一步顯現。2)戰略面:三輪周期中房地產業務布局從重點一二線維持評級城市轉變為核心城市圖的覆蓋業務經營范囿從單一的地產開發業務逐步拓展到物業、租賃、養老等多元嘗試未來地產的細分類行業或將逐步增加且或有細分龍頭公司脫穎而出。3)估值面:當前首選目標價評級產板塊E估值創05年來新低也是自05年來2018房地產市場總結慢周期調節市場預期2019市場展望再平衡重建地產生態研究聯合發布2019年1月地產知識局致力于打造學習型社區在這里每天能獲得:免費研報崴海量研報|每周更新|房產最全可平長按二維碼訂閱更多內容回復"研報"入群1、當日最新行業資訊2、一天一個地產知識點3、每周動態更新的免費研報保研究院未來10年國內住房開發將呈規模高位的窄幅箱體運行(慢増或負增)房地產難以回到高速增長的年代35年內政府仍高度重視風險防控對房地產以“穩”為先市場將由“短周期上下波動”向“長周期穩速”發展市場各參與者包括地方政府、房企、購房R8DINSTITU正E上海易居房地產研究院2018-2019年度全國房地產市場報告2018年12月樓市已至凜冬守望政策春風回顧2018年:告別繁榮回歸理性展望2019年:樓市過冬防止過冷易居專題研究上海易居房地產研究院出品地產知識局致力于打造學習型社區在這里每天能獲得:免費研報蝎海量研報|每周更新|房產最全長按二維碼訂閱更多內容回復"研報"入群1、當日最新行業資訊2、一天一個地產知識點3、每周動態更新的免費研報2018-2019年度全國房地產市場報告目錄上篇:回顧2018年2018年政策回顧(一)宏觀經濟政策:前緊后松.(二)房地產政策:整頓市場秩序是核心二、貝殼研究院全流通時代貝殼研究院·2019年度市場洞察⊙GG地產知識局致力于打造學習型社區在這里每天能獲得:免費研報海量研報|每周更新房產最全長按二維碼訂閱更多內容回復"研報"入群當日最新行業資訊2、一天一個地產知識點3、每周動態更新的免費研報目錄理解房地產市場的全流通視角全流通:理解市場的結構性視角全流通的市場含義:均衡的市場結構……全流通的政策含義:中性市場觀2018年全國房地產市場回顧…新房拐點將至手低溫運行房價拐點來臨市場預期走弱2019年房地產政策展望刀刃上求平衡政策調整的可能路徑2019年房地產市場展望…第一部分⑤華融證券房地產年度策略房地產行業:2019年度投資策略報告2018年12月28日關注政策面邊際改善帶來的估值修復機會看好(維持◎2018年房地產板塊表現弱于大盤市場表現截至2018.12272018年房地產板塊下跌27.84%(截至12月27日)排名中信29個級行業的漲幅榜第10位。同期上證綜指下跌24.92%滬深300指數下跌25.81%房地產板塊走勢弱于大盤。圓調控政策基調不變地方調整更靈活底的中央經濟工作會議提岀強化逆周期調節穩健的貨幣政策要松緊度保持流動性合理充裕。房地產調控政策堅持“房住不炒”的基調不變同時“因城施策”給予地方政府更多調整的空間Q傳統周期延續還是長效機制破局恒大研我院2019年房地產市場展望恒大研究院研究報告房地產行業策略報告20181226導讀首席研究員:夏磊[email protected]年房地產去庫存以來本輪周期已歷經四年銷售連創新高投資穩步回升調控已至歷史最嚴。2018年歲末我們更關心銷售和投資研究員:黃什能否保持強勁增長房地產行業市場天花板在哪里未來將延續傳統周輪回還是在長效機制指導下開啟政策和市場平穩的新周期房地產行業“強者恒強”的市場格局是否持續聯系人:王菁菁在系統回顧本輪周期基礎上本文對2019年房地產行業、政策進行研判聯系人:陳雨田和展望摘要:相關東北證券股份有限公司NORTHEASTSECURITIESCOLTD.房地產發布時間:2018-11-30證券研究報告行業深度報告優于大勢上次評級優于大勢凜冬已至春華可期房地產行業2019年度策略報告摘要:歷史收益率曲線行業基本面加速惡化預計2019年3季度見底。今年以來房地產政策端依然是延續了“因城施策、因地制宜的政策導向尤其是71"A會議中“堅決遏制房價上漲”的表態購房者的預期發生·扭轉我們認為2019年行業景氣度下行的趨勢將不可逆轉。我們預計全年量價齊跌商品房銷售面積下降10%。銷售價格出現分化一線城市和強二線城市價格總體保持穩定三四線城市房價將⑦屈生證券房地產行業研究投資策略報告靜待柳暗花明房地產行業2019年度投資策略投資策略報告房地產2018年12月12日報告摘要推薦維持評級·行業基本面:大概率下行但不必過度悲觀2019年房地產行業基本面大概率下行但不必過度悲觀。銷售層面我們認為行業與滬深300走勢比較四線將邊際遢冷但不致一落千丈一線調控難言放松全年銷售面積増速預計為-4%到-6%之間:投資層面我們綜合考慮了土地成交、棚改和統計口徑改變的影響預計房地產投資増速將緩幔下滑全年增速預計為6%-8入日段地產塊當稱仍處于低在一線房全木看香時條良-網u妤短期償債能力無憂同時行業研究華創證券房地產證券研究報告2018年11月21日房地產行業2019年度投資策略寒夜將盡曙光在前推薦(維持)中期來看:我國13億平住宅需求中樞以及對比我國8項杠桿率指標均低于國華創證券研究所戰和棚改收資需求逐步離場致游行業和GDP均領先證券分析師:袁豪從而拖累上游行業內部經濟下行壓力套加外部貿易戰宏觀政策轉向趨松電話021-20572536郵箱:[email protected]執業編號:S0360516120001開試探聯系人:曹受電話021-20572593振走弱預計19Q2前后或有中央延長框架以郵箱:[email protected]企19PE估值僅47倍對比美國龍頭聯系人:魯星澤城控股、金電話:02120證券研究報告·行業研究·房地產房地產行業2019年度策略東吳證ESOOCHOWSECURITIES春寒料峭、短看情緒博弈事在人為、長待2018年12月30日業績支撐證券分析師齊東增持(維持)執業證號:S0600517110004投資要點研究助理陳鵬■展望2019:分化與廷續。(1)關鍵詞一:分化。企業端和城市在2019年都會面臨分化。(2)關鍵詞二:因堿施策、分類指導。在內憂外患、賽城施策、分類指導。(3)關鍵詞三:賽道切換主要指房企布局的城市行業走勢候效果發揮得淋漓盡致但還未看到在周期下行時候的效果滬深300端:(1)新開工:溢價率下降反映開發商開工意愿下行預計19比下降證券研究報告|行業策略報告總量研究[email protected]招商證券推薦(維持)認清幾個長期問題分析幾個短期分歧2018年12月3日房地產行業2019年度投資策略上證指數本篇報告分析行業長期空間“洗牌十年”特點與土地利用結構扭曲等長期問題同樣對明年行業變化提出“更需關注結構數據”對政策理解為“交誼舞步行業規模式改善。維持行業“推薦”評級占比%股票家數(只)150421口城鎮化速度放緩但行業未來十年需求相對穩定銷售額中樞11萬億“洗牌總市值(億元9!的十年”2014年底以來房市的強勁復蘇加大了投資者對未來行業長期發展通市值(億元)149154。!前景的擔憂一

    CICC券研究報告中金公司2018年11月12日房地產2019展望:基本面衰退年,政策面修正年,估值面修復年觀點聚焦投資建議股票名稱房地產市場已步入下行周期,預計2019投資、新開工等指標都將昰著負増長。我們判斷當前過緊的調控政策有望出現積招商蛇口極變化。今年年底之前,在基本面衰退和政策調整預期的博弈之中南建設A下,預計A、H地產股仍將呈現較大波動性,建議投資者優選增長華潤置地-H持續性好的一二線龍頭—一A股保利、招商,H股華潤、龍湖、中海。3-6個月維度上,政策積極變化帶來的估值修復將國海外發展H5323走勢,建議適時配置優質高彈性標的,房地產2018年11月30日因城施策調整,政策改善可期行業研究行業深度看好——2019年房地產行業投資策略因城施策調整,政策改善可期本期投資提示2019年房地產行業投資策略復盤歷史,我們發現“房價”、“土地出讓收入”與“開發投資額”是影響調控政策是2018年11月19日銷售量縮價跌,行業景氣度下行房地改松、何時放松的關鍵變量。政策由嚴至松的觸發條件,于地方政府而言是土地財政緊張研產行業110月數據點評”2018年11月和地方GDP增速較低,與中央政府而言是房價下行風險引起系統性金融風臉以及全國經濟增速大幅下行(或失業率攀升)2011年四季度房④通證驀行業研究/房地產房地產證券研究報告HAITONG行業專題報告2018年12月07日級優于大市維持」2019年行業展望:延續下行趨勢不失速市場表現投資要點20.02%·2018年行業銷售增速呈現高開低走趨勢,增速好于先前預測。2018年1-10月全囯累計銷售面積達到13.31億平,同比增長2%,較2017年全年同比漲幅回落547個百分點;全國累計銷售金額達到11.59萬億元,同比増長13%,較2017年全年同比漲幅回落1.12個百分點。分線城市來看,一二線城市除年初受節假日影響同比數據波動較大外,全年銷售面積同比負增長。2018Q1三四線201820189城市棚改目標上修,銷量好于G廣發證券投資策略|房地產GF SECURITIES證券研究報告房地產行業行業評級買大浪淘沙,金不換;寒風卷地,久彌堅日核心觀點:相對市場表現一房地產一滬深30當前周期位置判斷:市場景氣度持續下行,各線城市周期位置有差異1市場景氣度在18年6月之后見頂回落,目前去化率回落至15年年中4%水平,而9月總量銷售同比轉負再次確認了周期位置下行。具體分線來看,22%各線城市周期位置有所差異,一線以及強二線周期底部呈現改善,但量的40%改善是以犧牲價格為基礎。三四線成交熱度則趨勢下行,用住宅口徑(成2017-112018032018072018-11交面積/新開工面積)衡量的天風證券行業報告|行業投資策略房地產證券研究報告2018年12月29日行業遇周期性下滑、股票迎衰退型收益投資評級業評級強于大市維持評級房地產行業2019年度策略上次評級強于大市行業進入周期性下滑期、行業利好利空皆有、暴漲之后的下滑應正常解讀:從過去看,房地產作者行業大致呈現3-5年一輪的小周期規律,08-11年和12-14年兩輪小周期較為典型。本輪小周陳天誠分析師期中,銷售同比增速大致在16年4月見頂,16年10月核心一二線城市密集出臺限購、限貸、SAC執業證書編號:511051711001人才引進政策,銷售增速出現了一波反彈,但從結構看,18年6月開始億酮股份上海億翰商務省詢股份有限公司按票代碼837350電話:021-80197619郵箱上海|北京|深圳|武漢|成都2019中國房地產行業年度策略會·華南區城會議紀要億翰智庫2019年1月地產知識局致力于打造學習型社區,在這里,每天能獲得免費研報海量研報|每周更新|房產最全2器題長按二維碼訂閱更多內容回復"研報"入群當日最新行業資訊2、一天一個地產知識點3、每周動態更新的免費研報億酮股份上海億翰商務咨詢股份有限公司按票代碼837350電話:021-80197619郵箱:[email protected]上海|北京|深圳|武漢|成都目錄主題演講一:億翰智庫地產戰略觀與2019年中國房地產中泰證券證券研究報告基本面如期探底,政策面邊際改善,“穩”字當頭,估值修復可期倪一琛中泰證券房地產行業首席分析師SAC執業證書編號:S0740517100003中泰證券研究所專業深度|可信投資知識服務中泰證券研究所2018年12月28地產知識局致力于打造學習型社區,在這里,每天能獲得免費研報海量研報|每周更新|房產最全長按二維碼訂閱更多內容回復"研報"入群1、當日最新行業資訊2、一天一個地產知識點3、每周動態更新的免費研報中泰證券目錄基本面:景氣度下行、政策面:拐點已至公司面:、板塊投資機會五、展望存量時代公募RE|Ts物業管理六、推薦標的⑤中銀國際證券BOC INTERNATIONAL(CHINA)房地產|證券研究報告一行業深度2019年1月4日強于大市地產行業2019年年度策略公司名稱股代碼股價人民保利地產6048.SH11.7穿越寒冬,靜待花開綠地控殷600606華夏幸福600340.H255我們判斷2019年房地產行業政策及融資環境有較明顯改善,區域市場將呈招商蛇口001979821683買買買買現需求、供給、政策等各個層面的分化,銷售及投資下行壓力加大,弱市下新城控股60115H2416世茂股份60823.SH373入入入龍頭強者恒強。我們認為2019年的地產板塊看點在于:1)調控政策總基調不變,因堿施策持續落地,貨幣政策邊際改善;2013房企戰略回歸核心Returning To Core陳嘯天億翰智庫地產知識局致力于打造學習型社區,在這里,每天能獲得免費研報海量研報|每周更新房產最全淫涵長按二維碼訂閱更多內容回復"研報"入群1、當日最新行業資訊2、一天一個地產知識點3、每周動態更新的免費研報識別風險拋開數字,房企2019年的真實困難地產后半場,房企分化加劇表:億翰智庫2018年1-12月中國典型房企銷售業績TOP200【第53期】(節選房企間分化愈發明顯國大595圖:不同現模段房企市場占有率直方圖第三梯隊小型房企陽光162039美的置業7903中南置地15574合景泰富711.0中國金茂1280049東資本市場對房地產業的投資觀點與判斷地產知識局致力于打造學習型社區,在這里,每天能獲得免費研報巖海量研報|每周更新房產最全長按二維碼訂閱更多內客回復"研報"又群1.當日最新行業資訊2、一天一個地產知識點3、每周動態更新的免費研報Marco sze施養權奧陸資本董事總經理前花旗亞洲地產研究董事(2008-2018,行業資深房地產分析師·領導團隊過去的深入行業和個股研究,奠定大量行業分析權威體系及權威專項論述豐富的財務模型和研究分析能力-覆蓋的受選股如碧桂園,融創,旭輝等表現優異團體在投資界最具權威的 Institutional Investorα評選中獲海外研證券研究報告究房地產行業9興業證券港股地產2019年投資策略推薦(維持)防守反擊,機會大于風險2018年11月25日重點公司投資要點行業深度研究報告重點公司經濟穩中有變,政策穩中求進:經濟下行壓力大,貨幣政策保持穩健,寬貨幣以對沖經濟下行,緊信用以防范資產泡沫;政策由年初“去杠桿”向720買入“穩杠桿”轉變,未來將會有更多的促進經濟發展的政策出臺,包括支持民營企業的發展,減費降稅等實質性措施。對于房地產行業,調控政策將3600買入報「旭輝拉繼續堅持“房住不炒”,以“穩房價”為出發點,控制房價的大幅波動主要一、二線城市經過兩中房指數系統中國房地產市場2018總結而三四線城市房價上行動力也會明顯趨弱,部分無人口產業支撐的三四線城市更會進入下一輪的市場蹉跎期。3.供求:供給增長、成交平穩,短期庫存水平更趨合理全國層面,截至11月,全國商品房累計銷售面積為14.9億平方米,同比增長1.4%,增速持續回落,去年拉動全國銷售面積上揚的三四線城市今年明顯降溫,全囯市場熱度下降。城市層面,從數據上看,重點城市商品住宅成交規模保持了相對穩定,三四季度房僉供應放量増長,短期供不應求態婷緩解,近幾個月可售面積同比持續回升,更趨向合理區間。2019年,市場會延續下行,房企中信證券2019年,按揭貸款最低首付比例要求或下調cITIC sECURITIES房地產行業專題研究報告20181217中信證券研究部核心觀點2019年,隨著房地產行業基本面的下行,我們預計按揭貸款首付比例要求可能差別化下行。按揭貸款首付比例從逆周期調節到因城施策。2010-2017年,中國住房市場杠桿率平均為40%左右。2018年三季度18城市80%二手房購房者需要貸款。目陳聰前我國首付比例逐漸從全國“一刀切”走向因城施策。整體看,調控大城市首付首席地產分析師s1010510120047比例高,不受調控小城市首付比例低。按揭政策的差異化主要依賴:按揭利率;首套房認定下行周期中的新機遇川財證券CHUANCAI SECURITIES2019年房地產行業投資策略核心觀點囝證券研究報告2018年回顧:先揚后抑板塊估值下移所屬部門股票研究部018年地產板塊整體先揚后抑,年初大幅拉升,隨后又快速回落,估值不斷下報告類別年度策略移,已經降到10倍以下的歷史低位水平,龍頭地產股處于嚴重被低估狀態。通過AH股中主流地產企業對比可以發現,在大多數年份里港股地產股處于相對所屬行業房地估值洼地,不過今年A股主流地產企業估值已經低于港股,配置價值凸顯行業評級1增持評級報告時間12018/12/14◆2019年:不一樣的下行周期以往的三年小周行業研證券研究報告究房地產9興業證券2019年房地產行業年度策略:看好一二線推薦(維持)2018年11月27日行業投資策略報告重點公司投資要點重點公司1819E評級2019年地產基本面整體有壓力,政策底大概率已經到來,這種情況下保利地產165200買入市場關注未來居民是否有加杠杄的空間,以及加杠杄的彈性。我們從這個新城控股40557角度出發,展望行業趨勢萬科A329424買入居民杠桿率趨勢難以改變。全球主要經濟體(美囯、日本、韓國、加拿大澳大利亞),經濟增長中樞下行,種種應對措施,最終導致的一個結果就世聯行067092買入是居民杠杄率的提升。因為此階段研究報告埝江證差房地產行業2018-12-28分化·變革·機遇行業研究丨深度報告房地產行業2019年投資策略評級看好維持報告要點8621)61118713■把脈周期,地產板塊走到了什么位置2018年地產板塊“N形走勢”區間屬于我們周期研究框架第三階段,該階段地執業證書編號:S0490518010003產板塊系統性機會有限。我們的周期研究框架將政策面與基本面預期的四類不分析師劉清海同組合劃分為小周期四階段,對應不同投資策略及板塊走勢,小周期輪動行情(8621)61118713核心驅動因素在于政策預期的變化。2018年地產板塊主要處于“政策偏緊且基[email protected]本面預期弱”的

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